前作でその清楚な顔立ちながらGカップ巨乳のナイスボディを堪能させてくれた麻生千尋ちゃん。ベッドでスヤスヤと横になっているところへ兄が夜這いに。Tシャツにパンティ姿の彼女の後ろからゆっくりと攻めていく。巨乳を取り出し乳首をコリコリ。乳首を舐めているところで彼女が目を覚ます。「こんなのダメだよ」と拒む千尋に強引にキスする兄。そして兄の手が下半身をまさぐり出すと感じて喘ぎ声を上げてしまう。パンティを脱がされオマンコが顕わになると既に濡れていた。兄は激しくクンニを始める・・・。

T152B90W60H85のFカップ巨乳の平井綾ちゃん。19歳とは思えない大人びた顔立ちだ。乳首とクリトリスと首筋が性感帯だという。早速男が首筋を攻めると敏感に反応する。ブラをずらして乳首を露出するとローターで乳首を刺激。感じて喘ぎ声を出してしまう綾ちゃん。足を開かせ割れ目の中心にローターを当てると「クリちゃんが気持ちいい」とおねだり。パンティを脱ぎ開いたオマンコから覗くクリトリスを直接刺激していく・・・。

「さやかお仕置きだ！！」と自分の股間を触らせる男。「気持ちよくさせなきゃダメだ」と膨らんだ股間を触らせる。「気持ちよくなってきたな」とパンツを下ろしチンポを丸出しにして握らせる。シコシコと手コキさせフェラチオも。気持ちよさに思わず喘ぎ声が出てしまう男。彼女の手コキが早さを増すごとに男は大興奮。「あ?イクぞ」我慢の限界に達しそのままドピュッとイッテしまう・・・。

競泳水着が何ともセクシーで悩ましい三上翔子ちゃん。男も早くも興奮して鼻息が荒くなっている。乳首がピンと勃起しているのがさらにイヤらしい。男がおっぱいを見たいとリクエストすると水着の脇からポロリとおっぱいを取り出して見せてくれる翔子。たわわなおっぱいの先にはピンピンと勃起した乳首が。興奮した男はローターで乳首を攻め始める。さらにおっぱいにむしゃぶりつき乳首をレロレロと舐め始めた。乳首舐めにすぐに感じてしまう翔子は喘ぎ声が漏れ出す。男は翔子をソファーに浅く座らせると足を広げさせる。ワレメのあたりを狙うように指で弄りだし「クリちゃんはどこかな?？」とクリトリスを探すように指を滑らせていく。顔を歪ませながら感じてしまう翔子。男の指がクリトリスに当たるとさらに激しく喘ぎ声を漏らしてしまう。「あ、あ、これだ。これですね？クリトリス？」と翔子の感じ方でクリトリスを探し当てた男。「早く見たい。」と男に「まだよ。」と焦らす翔子。すると男は電動マッサージ器を取り出しスイッチを入れる。クリトリスを狙い押し当てていくと翔子はビクンと体を震わせながら感じてしまう・・・。

キュートな下着姿で登場の瀬咲るなちゃん、20歳。胸の谷間がそそる。B86W58H85のキュートスレンダーボディだがおっぱいはEカップだ。エッチは大好きで前技をたっぷりとして欲しいタイプ。フェラチオは大好きでオナニーも結構好きというエロエロ娘だ。早速大好きなフェラチオをしてもらうことに。男がるなの前に立つと、るなは男のパンツを下ろしていく。これからしてもらうことに興奮した男はすでにチンポをビンビンに勃起させていた。竿を持ち上げ、焦らすようにゆっくりと袋から舐め始めるるな。裏筋に舌を這わせ、カリにキスをしながら舌先をゆっくりとカリに絡めていく。「堅くなりましたね」とますますビンビンになった肉棒に、少しうれしそうなるな。パクリとカリを咥え、ジュボジュボとピストンし始める。奥深くまで飲み込みジュボジュボ、口をすぼめてカリをチロチロと舐めテクを発揮するるな。「堅い･･･」とビンビンなおちんちんが本当にうれしそう。男もかなり気持ちよさそう。「あ?、このままお口の中に出すよ。」ジュボジュボと高速ピストンでスパートかけるるなに、いよいよ我慢の限界に達した男。「あ?、イクよ･･･、あっ、イク･･･」とドピュッと口内発射してしまう・・・。

「エッチなことしようか？」と男に迫っていくナース姿の加賀美由貴ちゃん。「いいの？」いきなりの言葉に戸惑いながら聞く男に「してみなさい。」と男を誘導する由貴。「おっぱいから触ろうか？」とまずはナース服を脱がせるところからとリードする由貴。戸惑う男に自らナース服を脱ぎ下着姿になる由貴。「触って。」とおっぱいを突き出す由貴に「どういうエッチが好きなの？」と聞く男。「気持ちいいの。」とエロい答えの由貴。「スケベだね。」と興奮していく男。ベッドに横たわりブラジャーの隙間から乳首を弄り出す男。コリコリと乳首を弄り、さらにチュパチュパと乳首を吸い始める。すぅーっと男の手が下半身へと滑り、股間を弄り出す。「どのへん？」クリトリスを確かめるように指を滑らせると「そのへん。」と感じ始める由貴。ストッキングに包まれた由貴の下半身を脱がせて露出させると、堪らずお尻を鷲掴み。パンティをゆっくりと脱がせオマンコをグチョグチョと弄り出す。すでに濡れていた由貴のオマンコは男の指でグジョグジョとエッチな音をさせてしまう・・・。

美脚美人の大城楓ちゃん。ミニスカから覗く足がセクシーだ。男が堪能するように愛撫していく。スカートを捲るとなんとノーパン。なんてエッチなんだ！すぐに足をM字に開かせるとオマンコの周りは綺麗に陰毛がない状態。パックリとオマンコを開くと綺麗なピンク色だ。男の指がイヤらしくヒダヒダに絡みつきすぐにビショビショに濡れてしまう。同時に激しく喘ぎだし、男の指が割れ目の中心をズブリと突き刺していく。奥深く飲み込むたびに喘ぎ声を上げる楓。男はじっくりと焦らすようにクリトリスを攻めていく・・・。

ギャル系美人のたかみけいちゃん。B84Cカップのキュートスレンダーボディの持ち主だ。男のインタビューの後、下着姿になるとなかなかきれいな体をしている。ブラジャーを外しおっぱいを露出させると形のいいきれいなおっぱいが。男は思わず乳首をコリコリしてしまう。男はけいにローターを手渡すと「オナニーして」とおねだり。けいはローターのスイッチを入れ乳首を攻めていく。初めてのローターに戸惑いながらも「結構強力ですね」と刺激が強すぎる様子。男が後ろからおっぱいを揉み揉み。パンティを一気に脱がせていく。足を大きく開かせオマンコをパックリと開くとすでにじっとりと濡れている。男はローターをクリトリスに押し当てていくと「どんどん、テカテカしたものが奥から出てきてますよ。どういうことですか？」とけいの体が正直に反応していることを告げる。目立った反応を見せないけいのオマンコから愛液が溢れ出てくる。クリトリスより中の方が気持ちいいというので、男はズブリと指を挿入していく。すでに濡れ濡れオマンコにスルリと入っていく。「すごい、吸い付いてくるね。」けいのオマンコが名器であることに興奮している男。男は徐々に手マンチョを激しくさせていくと、けいも堪らず喘ぎ声を漏らしてしまう。「うわぁ?、グチョグチョだ?」けいの喘ぎ声とともにエッチな音を立てながら潮が溢れてくる・・・。