某人気アプリのキャラにコスプレしたかなちゃんとありさちゃん。改めて顔を合わせるとちょっと照れくさい二人。照れ隠しで笑いながらもキスから始める。優しいキスはやがて激しくなっていく。衣装をお互いはだけさせ、お互いの体をまさぐり合う。脇舐め、臭い嗅ぎなどフェチ要素が好きな二人は隅々まで確認しあっていく。ただおまんこだけを責めるわけでも無く、全身の性感帯をまさぐり合う。足をタイツのままジュポジュポと吸ったりとやりたい放題なかなちゃんとありさちゃん。タイツをやぶいたら・・・。

顔騎でひたすらおまんこにむさぼりつかれるありさちゃん。とても感じてしまう。もう一度、かなちゃんのおまんこに顔を下ろし、舐め合う。しかしかなちゃんはそのまま押し倒し、体勢がくずれたありさちゃんをそのまま貝合わせでたたみこむ。くちゅくちゅいっている音に自ら興奮し、腰の動きは止まらない。小刻みに腰を振りながら時折、ストロークの様にゆっくり腰をくねらす。快感に達したところで、ありさちゃんのおまんこに指をズボリ。自分で腰を振ってみてと促す。 そのままかなちゃんは見ているのかと思いきや、ありさちゃんのパンツをかぎながらオナニーを始めるという変態っぷりを披露。そのオナニーはありさちゃんに膝に擦りつけるという行為にエスカレートし・・・。

某深夜コスプレでガッツリとレズセックスを楽しむありさちゃんとかなちゃん。ありさちゃんのお尻の穴に興味津々なかなちゃん。四つん這いでぱっくりと開き舐めプレイ。そのまま体勢を変え、まだまだしつこくおまんこ責め。恥ずかしいながらもちょっと嬉しそうなありさちゃんは何回でも気持ちよくなる。今度は私のもとおまんこを突きだすかなちゃん。その姿は変態的で魅力的。そこへありさちゃんも興奮度がまたあがりおいしそうに舐めていく。お互い隙の無いレズセックスはどんどん展開していき・・・。

とっても仲の良いかなちゃんとありさちゃん。今回はんあと、かなちゃんが普段使っているという愛用のおもちゃを持参。興味津々のありさちゃんは、まずは乳首クリップから試してみる。と同時にかなちゃんにローターでも責められるが、なかなか逝かせてもらえない。ありさちゃんもかなちゃんを責めようと四つん這いにさせると、大胆におまんこに指を入れると激しく出し入れをしついにかなちゃんを逝かせることに成功！そんな二人は

コスプレセックスを楽しむありさちゃんとかなちゃん。お互い愛おしそうにキスをせがみ合い、キスで吸いながら確かめ合う。そこで隙を見てありさちゃんはスカートを捲りるとそこには大きなペ二パンを取り付けてある。驚きながらも喜んで喉奥までくわえ込むかなちゃん。丹念に舐め尽くしたのち、膝建ちでこそこそとあてがう二人。もう我慢ができないと自分からまんぐり替えしをするかなちゃんに挿入！腰を振るありさちゃんだが、かなちゃんも自分からと腰を浮かせ激しく振っていく。四つん這い、対面騎乗位と好き放題に体勢を変えていき・・・。